貿(mào)易戰(zhàn)加強了我們掌握核心技術(shù)，加大自主創(chuàng)新的力度和決心。我們都必須走出一條創(chuàng)新發(fā)展、科技強國之路。

雖然我們還有一些核心技術(shù)沒有掌握，但是經(jīng)過改革開放，我們在科學(xué)技術(shù)上的研發(fā)投入，使我國也有大量的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品趕上了世界水平。

國產(chǎn)替代將是中國近期和未來科技進步和工業(yè)發(fā)展的主要途徑

國產(chǎn)替代將是中國近期和未來科技進步和工業(yè)發(fā)展的主要途徑。任何國家層面上的工業(yè)發(fā)展、科技進步均可以通過以下三種途徑完成：引進技術(shù)、國產(chǎn)替代和自主創(chuàng)新。結(jié)局都是最終掌握一項以前該國并不掌握的科技，從而提升勞動生產(chǎn)率。

引進技術(shù)是高效的方式，但受限制較多。在無法引進技術(shù)時，國產(chǎn)替代成為的科技進步方式。因為不少技術(shù)雖無法引進，但畢竟其他國家有現(xiàn)成的產(chǎn)品和技術(shù)可以模仿和學(xué)習(xí)，市場前景也較為確定，因此難度低于自主創(chuàng)新。這也將是中國近期和未來科技進步和工業(yè)發(fā)展的主要途徑。過去到現(xiàn)在，從鋼鐵到高鐵，中國已經(jīng)在多個重要領(lǐng)域成功實現(xiàn)進口替代，未來有望在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代。

自主創(chuàng)新受限最小但相比引進技術(shù)和進口替代低， 對于中國來說，由于大部分科技仍未，自主創(chuàng)新在短時間內(nèi)不會成為主要科技發(fā)展動力；但隨著中國與西方發(fā)達國家科技實力差距越來越小，自主創(chuàng)新占比將越來越大，直到代替進口替代成為主導(dǎo)力量。

國產(chǎn)替代的產(chǎn)業(yè)

在芯片之外，國內(nèi)已有一些高科技領(lǐng)域已經(jīng)取得了與世界同步的進展，例如量子通信領(lǐng)域、北斗導(dǎo)航領(lǐng)域、精密汽車零配件、光通信激光器件等，這也是我們可以引以為傲的潛力。

1、零部件國科化

零部件國科化是國產(chǎn)替代的核心，也是建設(shè)自主可控國防裝備發(fā)展核心。其中信息化建設(shè)是在信息化戰(zhàn)爭需求的牽引下，利用信息成果使具有實時獲取、處理、傳輸、利用信息，準確攻擊目標(biāo)的能力，最終建成信息化的活動。信息化與機械化是相輔相成的，信息化的發(fā)展必須建立在機械化的基礎(chǔ)之上。我國裝備信息化建設(shè)處于起步階段。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，美信息化裝備超過裝備總量的50%，?？哲娧b備的信息化程度已達70％以上；而我軍裝備信息化水平總體上還處于剛剛起步階段。國防信息化以C4ISR為載體。信息化裝備體系包括衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信、雷達、指揮控制、航電、光電、紅外等。

振華科技主營IGBT 是電力電子領(lǐng)域的“CPU"，是工業(yè)控制和國防領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)器件，已成為整機系統(tǒng)提高性能指標(biāo)和節(jié)能指標(biāo)的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于裝備、航天、航空、變頻電機、新能源汽車、可再生能源發(fā)電等領(lǐng)域。

振華科技積極布局功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在IGBT芯片及模塊研發(fā)方面開展了卓有成效的工作，形成了自主研制國際主流技術(shù)水平的溝槽柵+場截止技術(shù)的IGBT芯片能力，電參數(shù)指標(biāo)已達到國際企業(yè)同款產(chǎn)品水平。同時， 攻克了超大面積芯片低空洞率焊接、高可靠鍵合工藝以及無氣泡灌封等功率模塊封裝方面的關(guān)鍵技術(shù)。

隱形飛機最核心的技術(shù)是隱身材料，只有美國擁有成熟的技術(shù)，歐洲、日本和俄羅斯都沒能入門，但中國實現(xiàn)超車成功研發(fā)了納米級（美國F22運用）隱身涂料，所以才有了國之重器殲20。 新勁剛的的隱身材料， 實實在在運用在了國之重器、中國有史以來殲二十隱形戰(zhàn)斗機上。

安達維爾公司的航空座椅產(chǎn)品在國內(nèi)直升機座椅領(lǐng)域占據(jù)大部分的，包含駕駛員抗墜毀座椅，機械師座椅等40余款各類型座椅，廣泛配裝于多型直升機，并在實際應(yīng)用中發(fā)揮了重要的安全保護作用。

2、光通信激光器件。

光纖激光器行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘，目前國內(nèi)做光纖激光器的公司大約有 15 家左右，大多數(shù)是自 2010 年以后由海外回國的科研人員創(chuàng)建。在高功率切割焊接領(lǐng)域， 2012 年 11 月，華工科技與武漢銳科光纖激光技術(shù)共同研制成功 "4kW 全光纖激光器 "，成為繼 IPG、 SPI 之后，掌握此項技術(shù)的企業(yè)之一。大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司也開始涉足光纖激光器的生產(chǎn)，為下一步系統(tǒng)集成做準備。國產(chǎn)工業(yè)光纖激光器的市場推廣已經(jīng)到來，與國外同類產(chǎn)品的競爭即將展開。

光庫科技公司從光通信器件，向光通信激光器件擴展，公司多款光纖激光器件，光通訊器件代表了光纖器件技術(shù)的較高水平，如：公司提供了“嫦娥三號"登月項目中激光三維成像敏感器內(nèi)所用的光無源器件，用于搭建太空用光纖激光器，判斷落月地點是否合適，為成功落月提供了重要保障，公司自主研發(fā)能用于海底光網(wǎng)絡(luò)的高可靠性光無源器件，使公司成為少數(shù)能提供該類器件的廠商之一，公司自主研發(fā)的50W/100W隔離器，具有高可靠性，高隔離度，并可根據(jù)客戶需求定制，是高功率光纖激光器的核心器件，已被國內(nèi)外光纖激光器廠商廣泛采用，公司研發(fā)的特種波長無源器件如2μm器件，可見光(紅綠光)器件，可用于光纖激光器，醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域，達到水平。 公司目前在研發(fā)的項目有"量子通訊用時間關(guān)聯(lián)雙光子源"，處于樣機試制階段。

3、汽車核心零配件。

乘用車核心零部件尤其是一些壁壘較高、具有整車動力、安全要求的領(lǐng)域仍是自主零部件廠商的短板，尚處于趕超階段。

雖然近 10 年來我國汽車工業(yè) 已實現(xiàn)整車裝配的國產(chǎn)化，并逐漸在一些部件領(lǐng)域有所突破，也涌現(xiàn)出如福耀玻璃等，但仍有不少核心零部件包括一些高壁壘的細分零件領(lǐng)域掌控在國際品牌以及其合資廠商手中。

依靠大的國內(nèi)汽車市場以及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)自主廠商憑借技術(shù)積累 以及資本優(yōu)勢外延獲取技術(shù)，新一輪深度國產(chǎn)替代（國內(nèi)自主零部件廠商取代國際廠 商）的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。

大的乘用車產(chǎn)銷量規(guī)模是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅實基礎(chǔ)，汽車零部件作為產(chǎn)業(yè)上游 充分受益并在一些細分零件領(lǐng)域培育出本土優(yōu)質(zhì)廠商。

動力總成、內(nèi)外飾、底盤和電子電器相關(guān)零件潛在國產(chǎn)替代空間廣闊?？v觀汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈，動力系統(tǒng)領(lǐng)域，大部分自主品牌汽車的發(fā)動機已實現(xiàn)自主研發(fā)或合作生產(chǎn)，變速器 領(lǐng)域的手動變速器實現(xiàn)自主配套，AT、DCT 和 CVT 等各類型自動變速器正在崛起；

電子電器領(lǐng)域的線束、安全氣囊和空調(diào)系統(tǒng)，內(nèi)外飾的座椅和車燈總成，底盤的輪胎、制動系 統(tǒng)和動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等各領(lǐng)域相關(guān)零部件企業(yè)通過內(nèi)生外延式發(fā)展，不斷取得整車廠配套突 破，發(fā)力國產(chǎn)替代。

汽車內(nèi)外飾件是汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，但市場體量較大，同時也是實現(xiàn)自主國產(chǎn) 替代的重要突破口。過去數(shù)年以民營企業(yè)為主的國內(nèi)汽車零部件廠商在相關(guān)領(lǐng)域已取得市 場主動權(quán)，其中以福耀玻璃、萬豐奧威、模塑科技、中信戴卡等代表性。

隨著技術(shù)積累與客戶信任建立，有不少優(yōu)質(zhì)民營零部件廠商已突破原先產(chǎn)業(yè)壁壘較高的細 分領(lǐng)域，其中有代表性的企業(yè)有：揚收購奇瑞 CVT，整合 CVT 自動變速器產(chǎn)業(yè)；拓普集團突破電子真空泵；天成自控是國內(nèi)工程機械座椅龍頭，近期實現(xiàn)高壁壘的乘用車座 椅配套，有望成為高附加值的座椅供應(yīng)商。

部分自主優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)倚靠成本優(yōu)勢和配套能力，從國產(chǎn)替代過渡到供貨，已成為具有國際競爭力的廠商。

如中信戴卡已成為大的汽車鋁制輪轂供應(yīng)商，國內(nèi)汽車零 部件行業(yè)出口量；賽輪金宇在越南設(shè)廠，產(chǎn)品銷往歐、美、亞、非等區(qū)域多個國家和 地區(qū)。 企業(yè)憑借優(yōu)秀生產(chǎn)水準突破壁壘進入供應(yīng)鏈體系。如拓普集團不斷向高附加值的領(lǐng)域 前進，募資開發(fā)真空助力泵項目，公司已成為特斯拉配件供應(yīng)商；亞太股份則成為通用汽 車制動器供應(yīng)商，正式進入通用供應(yīng)體系；奧特佳具有自主研發(fā)汽車空調(diào)壓縮機的能 力，產(chǎn)品出口北美和東南亞市場。

4、元器件制造材料與制造技術(shù)。

OLED將逐漸取代LCD成為下一代顯示面板的主流并正在逐漸完成國產(chǎn)化替代過程。OLED面板產(chǎn)線的加速發(fā)展無疑將帶動整條產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。有機發(fā)光材料是OLED面板的核心組成部分， 上游材料有濮陽惠成和供應(yīng)柔性電路板的弘信電子、同興達、有研新材、中穎電子、江豐電子、得潤電子、世運電路等。

濮陽惠成開發(fā)出OLED功能材料芴類衍生物并于2011年形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司重點開發(fā)OLED藍光功能材料芴類衍生物， 其他OLED功能材料主要包含：OLED空穴傳輸材料，空穴注入材料，空穴阻擋材料，電子傳輸材料，電子注入材料，電子阻擋材料及材料合成的催化劑配體有機膦類化合物等。

弘信電子主營FPC柔性電路板生產(chǎn)。手機上，F(xiàn)PC絕大多數(shù)用在顯示模組、觸控模組、指紋識別模組、攝像頭模組等，也直接用于手機上的傳感器、側(cè)鍵、揚聲器等部位。

5、裝備的進口替代。

工業(yè)機器人是增強制造業(yè)核心競爭力的重大工程之一。隨著機器人智能化水平不斷提高以及生產(chǎn)成本的逐年下降，下游應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴展，進入快速普及階段。由于具備一定的發(fā)展基礎(chǔ)，加上目前國產(chǎn)機器人僅占約30%，未來有較大的發(fā)展空間。 機器人的核心零部件， 減速機部分有RV減速機的中大力德、高精密刀具制造的恒鋒工具、繞線機和雕刻機定制的田中精機等。

中大力德是較早進入減速器和減速電機行業(yè)， 從2012年開始開發(fā)RV關(guān)節(jié)機器人專用減速器，目前已完成RV擺線針輪減速器9種以上規(guī)格產(chǎn)品的開發(fā)，通過第三方機構(gòu)測試，性能達到水平，形成自主知識產(chǎn)權(quán)。目前公司 精密減速器實現(xiàn)了技術(shù)突破，在與企業(yè)的市場競爭中占有一席之地，未來將在國內(nèi)市場起到逐步替代進口產(chǎn)品的作用。

未來將快速提升的國產(chǎn)替代產(chǎn)品

在目前產(chǎn)業(yè)水平發(fā)展較快，將會快速提升的產(chǎn)品有：

1、12英寸半導(dǎo)體單晶硅片

單晶硅片是最重要的半導(dǎo)體材料，目前90%以上的芯片和傳感器是基于半導(dǎo)體單晶硅片制造而成， 市場上主流的硅片為300mm（12英寸），其在硅片市場中的份額已經(jīng)達到78%；半導(dǎo)體硅片行業(yè)呈現(xiàn)壟斷的格局，在12英寸硅片上，前六大硅片廠的達到了97.8%。

我國大陸半導(dǎo)體硅片廠商主要生產(chǎn)6英寸及以下硅片， 12英寸硅片方面，我國依賴進口。我國12英寸硅片需求將在2018年升至109萬片/月。

上海新陽參股子公司新昇半導(dǎo)體已成功研發(fā)出12英寸硅片， 進口替代前景廣闊 。

2、功率半導(dǎo)體

功率半導(dǎo)體是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大分支， 我國已成為大的功率半導(dǎo)體需求市場。

國際市場上，主要以硅基功率MOSFET和IGBT為代表的場控型器件，其中IGBT器件的年平均增長率超過30%，遠高于其它種類器件。目前，功率半導(dǎo)體主要供應(yīng)商集中在美國、日本和歐洲，我國在中產(chǎn)品上嚴重依賴于國外公司，以需求增速的IGBT為例，我國的自給率不足10%。以SiC和GaN為代表的第三代半導(dǎo)體材料的器件化是現(xiàn)今功率器件的發(fā)展方向。《中國制造2025》指出，在關(guān)鍵電力電子器件方面，2020年要求實現(xiàn)硅基IGBT、MOSFET等形成系列化產(chǎn)品，綜合性能達到水平，即完成國產(chǎn)替代。

華微電子是集設(shè)計、制造、封測于一體的功率半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品包括了MOSFET、IGBT等全線功率半導(dǎo)體，具備了IGBT的量產(chǎn)能力，整體實力達到了國際水平，隨著國內(nèi)需求增加公司產(chǎn)品很可能放量增長；同時公司積極布局第三代半導(dǎo)體功率器件，未來成長空間大。

揚杰科技在功率器件的大部分細分產(chǎn)品市場具有較高的， 分立器件芯片、旁路二極管等項目，和SiC芯片、器件和節(jié)能型功率器件芯片等項目，將全面提升公司的競爭能力，加速第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的布局。

3、半導(dǎo)體光刻膠

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是利用光化學(xué)反應(yīng)進行圖形轉(zhuǎn)移的媒介，主要應(yīng)用于電子工業(yè)中集成電路和半導(dǎo)體分立器件的細微加工。光刻膠按應(yīng)用領(lǐng)域分為PCB光刻膠、LCD光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠，其中半導(dǎo)體光刻膠技術(shù)。

半導(dǎo)體光刻膠按曝光波長可分為g線、i線、KrF、ArF和EUV，對應(yīng)的技術(shù)含量逐漸升高。光刻膠市場的供給高度集中，五大企業(yè)占據(jù)了80%以上的。我國半導(dǎo)體光刻膠整體自給率不足10%。

國內(nèi)企業(yè)正逐漸在技術(shù)上取得突破：如南大光電旗下北京科華等實現(xiàn)了g線和i線光刻膠部分品種的國產(chǎn)化；中科院化學(xué)所等正在研發(fā)品種。

強力新材是專業(yè)從事光刻膠專用電子化學(xué)品的研發(fā)的公司，收入的33%源自PCB光刻膠引發(fā)劑， 35%源自LCD光刻膠光引發(fā)劑，公司募投的20噸半導(dǎo)體光刻膠引發(fā)劑將帶來收入的增長。

北京科華在KrF光刻膠領(lǐng)域處于地位，在02專項扶持下建成了248nm光刻膠研發(fā)與測試平臺和中試生產(chǎn)線，產(chǎn)品現(xiàn)已通過中芯國際認證獲得商業(yè)訂單，同時也在開展ArF光刻膠的研究與產(chǎn)品開發(fā)。

4、超凈高純試劑

超凈高純試劑是指主體成分純度大于99.99%，雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴格要求的化學(xué)試劑。超凈高純試劑主要用于芯片的清洗、蝕刻，是大規(guī)模集成電路的關(guān)鍵性配套材料，主要應(yīng)用在半導(dǎo)體領(lǐng)域。

超凈高純試劑按SEMI等級可分為G1-G5，G5要求的技術(shù)，而我國的生產(chǎn)技術(shù)僅能滿足大部分G2的需求。目前，歐美、日韓的超凈高純試劑占據(jù)了近80%的市場，我國僅占11%且均為低端產(chǎn)品，國產(chǎn)替代及化的空間較大。

光華科技公司產(chǎn)品涵蓋了PCB制造過程中的所有濕法流程， 正在布局半導(dǎo)體濕電子化學(xué)品。

西隴科學(xué)公司化學(xué)試劑產(chǎn)品約占公司總收入的50%， 年產(chǎn)1萬噸的超凈高純試劑項目已經(jīng)投產(chǎn)。

5、光芯片和光器件

光器件和光纖光纜是光通信產(chǎn)業(yè)鏈的上游領(lǐng)域，其中光器件體現(xiàn)著光通信的核心競爭力，作為光器件重要組成部分的光芯片，是整個產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度的環(huán)節(jié)。

我國光通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷擴大，國內(nèi)企業(yè)如華為、中興、烽火等設(shè)備商已成為光通信產(chǎn)業(yè)的中堅力量，但我國光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展很不均衡——光纖光纜已幾乎完成進口替代，國產(chǎn)化程度高，龍頭如亨通光電位于產(chǎn)業(yè)鏈源頭的光器件及芯片，與發(fā)達國家相比存在較大差距。

光迅科技是的光通信廠商，是家具備光芯片技術(shù)和量產(chǎn)能力的企業(yè)，產(chǎn)品中多為2.5G等中低端光芯片及光器件，已掌握10G芯片技術(shù)，即將小規(guī)模量產(chǎn)，25G芯片完成客戶驗證并出貨，正在突破100G技術(shù)。

博創(chuàng)科技在光無源器件市場上份額較高，目前正在投資市場規(guī)模更大的光有源器件，預(yù)計在未來三年將PLC集成光器件的生產(chǎn)規(guī)模擴大至現(xiàn)有的1.5-2倍。

中際裝備通過收購蘇州旭創(chuàng)，在40G光模塊產(chǎn)品上行業(yè)，在10/25/40/100G光模塊領(lǐng)域均推出了產(chǎn)品。

新易盛目前可以批量生產(chǎn)40/100G光模塊產(chǎn)品，但光模塊生產(chǎn)受制于光器件和光芯片的供應(yīng)。

6、存儲器芯片

存儲器芯片據(jù)預(yù)測2020年達到1000億美元的規(guī)模，其中中國的市場需求將超過200億元。市場供給基本被三星、海力士、美光、東芝所壟斷。

存儲器芯片國產(chǎn)化是中國政府正在大力推行及實施的項目之一，因此我國有望在新型存儲器的技術(shù)上加速國產(chǎn)替代。

兆易創(chuàng)新公司在市場較小的NORFlash領(lǐng)域占據(jù)11%的，位列四。

7、AMOLED

OLED依驅(qū)動方式可分為被動式（Passive Matrix, PMOLED）與主動式（Active Matrix, AMOLED），AMOLED要優(yōu)于PMOLED。 AMOLED隨著成本的下降和良率的提升，未來AMOLED的市場空間廣闊。

京東方A已經(jīng)量產(chǎn)柔性AMOLED面板。

中穎電子開發(fā)了顆高清AMOLED驅(qū)動芯片，是國內(nèi)并量產(chǎn)AMOLED 屏驅(qū)動芯片的公司。

8、鋁塑膜

鋁塑膜是由鋁箔、多種塑料和粘合劑組成的復(fù)合材料，是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，也是目前技術(shù)難度的環(huán)節(jié)。隨著新能源汽車的普及，尤其是中國大力推行新能源汽車的環(huán)境下，潛在市場規(guī)?？蛇_到百億。

鋁塑膜的市場供給高度集中，日本DNP和昭和電工共占的75%， 新綸科技已有產(chǎn)能200萬平米/月，預(yù)計最終形成600萬平米/月的產(chǎn)能。

9、偏光片和TAC膜

偏光片是一種高分子材料，是液晶面板的關(guān)鍵原材料，目前主要應(yīng)用在TFT面板上。

TAC膜是偏光片的關(guān)鍵材料，占其成本的50%左右，附加值高。 預(yù)計2018年，規(guī)模約37.2億美元，中國市場約10.5億美元。

偏光片和TAC膜的產(chǎn)能集中在日韓少數(shù)企業(yè)中。 日本企業(yè)共占據(jù)TAC膜的85%，大陸在TAC膜上還未能實現(xiàn)量產(chǎn)。

新綸科技在江蘇常州投資的TAC膜生產(chǎn)基地預(yù)計2018年完成，規(guī)劃產(chǎn)能9417萬平米/年。

10、鋰電池隔膜

鋰電池隔膜是鋰電池結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵組件，主要作用是將電池的正、負極分隔開，直接影響電池的容量和安全性等性能，是鋰電材料中技術(shù)壁壘的材料 。

從鋰電池的需求看，鋰電池主要應(yīng)用于便攜設(shè)備、儲能領(lǐng)域和新能源汽車，因中國大力推行新能源汽車，受益于此，鋰電池隔膜市場空間廣闊。

星源材質(zhì)專注鋰電隔膜的生產(chǎn)。公司年產(chǎn)能1.66億平米，其中干法隔膜1.4億平米，濕法隔膜2600萬平米，國內(nèi)，2016年約4%。公司募投的年產(chǎn)5000萬平米干法隔膜項目、年產(chǎn)8000萬平米濕法隔膜項目于2017年投產(chǎn)，進一步鞏固國內(nèi)鋰電隔膜企業(yè)龍頭地位。

滄州明珠公司年產(chǎn)6000萬平米濕法隔膜項目于2017年一季度投產(chǎn)，2018年或?qū)崿F(xiàn)濕法隔膜產(chǎn)能1.9億平米。

11、碳纖維

碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量纖維的新型纖維材料，含碳量超過99%的又稱石墨纖維。碳纖維在輕量化方面有著非常大的優(yōu)勢，主要應(yīng)用在汽車、風(fēng)電、航空航天和體育休閑等領(lǐng)域。

碳纖維供應(yīng)主要集中在美國、日本、中國大陸和中國臺灣，共占68%。我國大陸雖然占據(jù)18%的，但產(chǎn)能在國內(nèi)非常分散，且集中在T300的低端產(chǎn)品上，而在產(chǎn)品上90%依賴進口。

政策上，《中國制造2025》中提出了碳纖維的發(fā)展規(guī)劃，計劃國產(chǎn)碳纖維年用量達到4000噸以上，高性能纖維基本實現(xiàn)自主保障，在工業(yè)裝備上的應(yīng)用占比超過50%，在航天裝備上實現(xiàn)批量應(yīng)用，這有望加速碳纖維進口替代。

精功科技打造條T800生產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能1000噸/年。

康得新專注研發(fā)高分子材料領(lǐng)域，與寶馬、北汽等集團合作，打造新能源汽車碳纖維輕量化產(chǎn)業(yè)鏈。其控股股東中安信的碳纖維一期項目已投產(chǎn)，產(chǎn)能為1700噸碳絲和5100噸原絲。

博云新材航天用碳-碳復(fù)合材料供應(yīng)商。

12、玻璃基板

玻璃基板是液晶面板的重要材料。目前我國主要的生產(chǎn)商有彩虹股份、東旭光電和中國建材，其中基板玻璃生產(chǎn)線集中在5代和6代， 國外廠商生產(chǎn)線以8.5代為主，隨著國內(nèi)技術(shù)的不斷進步，我國生產(chǎn)商也研發(fā)建設(shè)8.5代玻璃基板。市場供給的集中度，被康寧、旭硝子、電氣硝子、安瀚視特四大國際性企業(yè)所壟斷。

彩虹股份2015年開始建設(shè)條8.5代生產(chǎn)線，隨著技術(shù)的改進，良品率不斷提高， 2018年或可建成6條生產(chǎn)線，產(chǎn)能達340萬片。

東旭光電擁有7條5代生產(chǎn)線，已全部實現(xiàn)量產(chǎn)；10條6代生產(chǎn)線，6條已實現(xiàn)量產(chǎn)。2016年3月籌建3條8.5代生產(chǎn)線。

13、汽車車燈

車燈按主流光源分類有鹵素?zé)?、氣體放電燈、LED三種，鹵素?zé)舫杀镜汀勖?，而LED車燈成本高、能耗低、亮度高。隨著汽車銷量的增長和性能更高的LED車燈的普及，我國汽車車燈的市場規(guī)模有望從現(xiàn)在的400億元左右增長至700億元左右。

車燈行業(yè)具有市場壁壘高、開發(fā)周期較長的特點，供給集中度較高，前五大車燈供應(yīng)商占據(jù)了近80%的。

星宇股份公司早期只為內(nèi)資車企如奇瑞等提供配套大燈，目前已逐漸躋身一汽大眾、一汽豐田等合資企業(yè)供應(yīng)鏈，已成為奧迪兩款車型前照燈及寶馬兩款車型后組合燈的供應(yīng)商，合作客戶不斷化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，推出了AFS、ADB等智能大燈，國產(chǎn)替代有望加速。

14、體外診斷

體外診斷是在人體之外通過對人體的血液、體液、組織等進行檢測而獲取診斷，信息，進而判斷疾病或機體功能的產(chǎn)品和服務(wù)，是領(lǐng)域中的子行業(yè)，按檢測原理和方法主要分為生化診斷、免疫診斷和分子診斷。我國體外診斷總體規(guī)模很小，人均體外診斷費用僅為2美元，遠低于日本的38美元和美國的77美元，加之老齡化的加劇，我國體外診斷市場空間巨大。2018年預(yù)計體外診斷市場規(guī)模達到777億美元。

總體來看，體外診斷市場中羅氏、丹納赫、西門子和雅培占據(jù)了接近50%的份額。從細分市場看，我國企業(yè)多集中在生化試劑領(lǐng)域，且占據(jù)大部分國內(nèi)，而在免疫診斷和分子診斷市場上存在巨大的進口替代空間。

其中化學(xué)發(fā)光免疫分析是主要的發(fā)展方向，而我國的自給率只有5%，絕大部分被外資壟斷；分子診斷是目前體外診斷中技術(shù)要求的，主要包括PCR、核酸分子雜交和生物芯片，市場集中度很高。分子診斷雖然在我國僅有不足20億的規(guī)模，國內(nèi)企業(yè)仍處于起步階段，但近5年增長率達到了23.2%，發(fā)展空間廣闊。

邁克生物國內(nèi)體外診斷研發(fā)中產(chǎn)品線布局全面的企業(yè)，且化學(xué)發(fā)光技術(shù)屬地位， 且新一代化學(xué)發(fā)光儀器在2017年底獲批，化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品線前景可期。

15、工業(yè)機器人

工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器，預(yù)計到2019年銷量可達到41.4萬臺，并保持10%以上的增長率。日本的發(fā)那科和安川電機、德國的庫卡(已被美的收購)和瑞士的ABB占據(jù)了的60%。

工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈上游為提供的伺服系統(tǒng)、減速器和控制器的零部件供應(yīng)商。我國工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)國內(nèi)企業(yè)在10%左右，在中低端實現(xiàn)了量產(chǎn)，但在產(chǎn)品上仍有較大差距。

美的集團收購庫卡81%股權(quán)之后成為我國工業(yè)機器人制造商，庫卡帶來的工業(yè)機器人業(yè)務(wù)歸母營業(yè)額占美的集團總營業(yè)額的11%，占14%。

機器人公司業(yè)務(wù)99%均與工業(yè)機器人直接相關(guān)，其中大約三分之一是直接的工業(yè)機器人制造業(yè)，三分之一是配套的自動化系統(tǒng)集成、三分之一是其他自動化成套裝備制造。

拓斯達是位于東莞的一家智能制造企業(yè)，工業(yè)機器人制造類占營業(yè)額比重約50%，主要為機械手制造。

16、有載分接開關(guān)

有載分接開關(guān)是一種為變壓器在負載變化時提供恒定電壓的開關(guān)裝置，隨著各國電網(wǎng)建設(shè)投資的不斷加大和傳統(tǒng)變壓器的升級改造，分接開關(guān)的需求會有大幅增長。

目前，我國220KV及以下的產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了進口替代，但500KV及以上的產(chǎn)品由于存在很強的資質(zhì)壁壘，我國市場仍然由進口壟斷。

華明裝備我國掌握特高壓分接開關(guān)技術(shù)的企業(yè)，國內(nèi)為50%以上，但在中國以外的僅為5%。

17、PCB專用油墨

PCB油墨是指印制電路板所采用的油墨，是PCB行業(yè)的上游領(lǐng)域，分為阻焊油墨、線路油墨和標(biāo)記油墨。目前，PCB行業(yè)呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計2017年市場規(guī)模將達到656億美元，隨著PCB行業(yè)向中國大陸遷移，大陸市場規(guī)模也將達到290億美元。

從企業(yè)來看，日本太陽占據(jù)了我國市場的50%左右，我國企業(yè)廣信材料和容大感光共占25%左右。

廣信材料是國內(nèi)市占份額的國產(chǎn)專用油墨制造商，年產(chǎn)能達6500噸， 公司年產(chǎn)8000噸感光新材料項目于2017年11-12月實現(xiàn)試生產(chǎn)，將進一步擴大產(chǎn)能。

容大感光年感光油墨7950噸，產(chǎn)能利用充分，幾乎實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，目前已募投年產(chǎn)10000噸感光油墨項目，2017年底投產(chǎn)。

18、高鐵車軸

輪軸是組成高鐵動車的核心零部件，是動車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的重要組成部分。車輪與車軸連接動車機身與軌道，將來自動車機身的載荷傳遞給軌道，并將因線路不平順產(chǎn)生的載荷傳遞給機身各個零部件，以保證動車在軌道上的順暢運行和轉(zhuǎn)向。

動車輪軸關(guān)乎高鐵運行安全，對材料和質(zhì)量的要求較高。目前我國動車輪軸尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化，幾乎全部依靠進口。

太原重工太原重工制造的350公里時速高鐵輪軸已經(jīng)通過了技術(shù)鑒定，即將投入市場，因此高鐵輪軸的國產(chǎn)化程度將大大提升，有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

太鋼不銹與太原重工聯(lián)合進行技術(shù)攻關(guān)，研發(fā)350公里時速的高鐵輪軸，為該輪軸提供自主研發(fā)的特種材料。

19、數(shù)控機床

數(shù)控機床是指裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，可在編譯好的系統(tǒng)的控制下使機床工作并加工零件，與傳統(tǒng)機床比，有著加工精度高、對加工對象適應(yīng)性強、生產(chǎn)效率高等優(yōu)點，在航空航天、船舶、汽車、鐵路建設(shè)、工等行業(yè)都有著廣泛應(yīng)用。2003年起至今我國均為數(shù)控機床的消費國及進口國，但國產(chǎn)數(shù)控機床多為中低端產(chǎn)品，數(shù)控機床90%依賴進口，其中日本是主要的進口來源國，約占三分之一。

發(fā)布的《中國制造2025》也提出到2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率要從當(dāng)前的33%提升到64%。我國數(shù)控機床市場需求廣闊、政策支持力度大，具有較好的發(fā)展?jié)摿?，國產(chǎn)替代空間較大。

華中數(shù)控是我國中數(shù)控機床的，數(shù)控裝置達65%以上，中端數(shù)控裝置30%以上，有望受益政策紅利。

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